从前，有一只狼过着残酷的生活。它总是穷追猎物，无论是兔子、羊群还是牛群，都无一幸免。其他动物们都非常害怕这只狼，每当它一举动，整个森林都为之战栗。
有一天，这只狼突发奇想，它决定改变自己的形象。于是，它找到了一块羊皮，将自己包裹其中。狼再次出现在森林中，但这一次，它外表上看起来像一只小绵羊。
其他动物们对这只新来的绵羊非常友善。他们像对待一个普通的绵羊一样对狼展开招呼，甚至与它一起分享食物。狼感到很高兴，因为它意识到这样的改变让它得到了别人的喜爱和关注。
然而，当夜幕降临，狼悄悄离开了其他动物们，寻找自己的晚餐。它暴露了自己的本性，将一只无辜的兔子吞噬在肚子里。被吓到的兔子尖叫着喊道：“这只绵羊是一只狼！它只是换了个外表。”
其他动物们不敢相信，但他们看到了真相。羊皮下的狼展示了它真正的面目。众动物们倍感恐慌，他们现在明白了这只狼并没有真心对待他们。
这个故事告诉我们，外貌可能欺骗人，但本性永远不会改变。无论一个人如何伪装，他内心的真实本质总会暴露出来。我们应该谨慎审视别人的行为，不要被外表所蒙蔽。