从前，有一只兔子，它总是瞧不起刺猬，嫌它的两条腿歪歪扭扭的，走起路来真是太难看了！
终于有一天，刺猬忍无可忍了，便决定与兔子来一次赛跑。兔子得知消息后，得意地说“刺猬肯定会落后。”兔子哪里知道刺猬的腿没它跑得快，可脑子比它转得快。
刺猬回到家，把计策告诉了爸爸，爸爸连声说好。这个计策是这样的：刺猬爸爸先躲到比赛的另一面，等比赛开始后，刺猬趁兔子不注意，就在草丛边躲起来，等兔子跑到终点时，刺猬爸爸就假装气喘吁吁地站在终点等它。
第二天，兔子大摇大摆地来到了比赛场地；比赛开始了，兔子使劲地向终点跑去，而刺猬就按计划躲在一边，刺猬爸爸在终点那儿假装气喘吁吁地等兔子；当兔子跑到终点的时候，看见刺猬已经在终点等它了；兔子气坏了，因为它再一次输给了比它跑得慢的动物了。
其实，兔子根本不知道这次比赛的过程是一个骗局，刺猬只是想出了一个很好的办法，来教训这只兔子。就这样，聪明的刺猬用智慧战胜了骄傲的兔子。