有一天，唐僧和悟空正在旅途中。突然，悟空突发奇想，对唐僧说：“师父，我们换换身份玩玩吧！”
唐僧被这个建议吸引住了，忍不住好奇地问：“好，我们怎么玩？”
悟空得意洋洋地回答：“师父，你就装扮成我，我装扮成你。”
唐僧虽然有些犹豫，但还是同意了。于是，他们开始进行换装。
不久后，唐僧兴致勃勃地穿上了悟空的衣服，戴上他的头箍，而悟空则戴上了唐僧的法帽，披上他的袈裟。
换完之后，他们对视一眼，然后唐僧开口说：“我是美猴王悟空，谁敢惹我？”
而悟空则一本正经地说：“我是唐三藏，神僧大人，请您保护我！”
就在他们玩得高兴的时候，突然一群妖怪出现了，愣住了，互相看着对方，然后慌乱地逃走。
唐僧惊讶地问悟空：“悟空，你说我们为什么妖怪会这么害怕？”
悟空笑着回答：“师父，妖怪见到你我那模样，还以为我变得更厉害了呢！”