1、按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理，技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的，不断变化的财务需求。
2、具体考试时间是每年的上半年五月十六号左右，下半年的十一月二十一号左右。报考的时间在九月份，报考的事宜可以咨询你所在城市的劳动局职业技能鉴定中心。