自从乌鸦被狐狸骗走肉后，老乌鸦教导小乌鸦说：“上次爸爸被狐狸骗了，这次如果遇见狐狸千万不要理他，他一定是骗你的食物的。”老狐狸告诉小狐狸说：“用爸爸的老方法骗乌鸦，它肯定会上钩的。”小乌鸦在茂密的树林找到了一块大的奶酪他把奶酪带到树上，正好小狐狸走到树下看到小乌鸦嘴里的那块奶酪直流口水，它说：小乌鸦你的歌声真好听，能给我唱一段么？”小乌鸦想起老乌鸦的话没有理它。小狐狸见这招不管用，眼球一转，说：“难听，你能和百灵鸟比吗？你能和杜鹃比？”小乌鸦刚想骂狐狸嘴中的奶酪就掉了下去。小狐狸说：“谢谢了，小乌鸦。”小狐狸高高兴兴的走了。树上的小猴说：小乌鸦，聪明却被聪明误。”小乌鸦失落的回了家。